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BEDARFSANALYSE
FINANZIERUNG
FINANZIERUNGSGESPRÄCH /BEDARFSANANLYSE
FINANZIERUNGSKUNDE (1. Person)
FINANZIERUNGSKUNDE (2. Person)
VORWISSEN / WÜNSCHE
Wurden Sie schon zum Thema Finanzierung beraten? Falls ja, wo?
JA
NEIN
Haben Sie schon Erfahrung beim Immobilienkauf?
JA
NEIN
Was ist Ihr Wunschziel für das heutige Gespräch?
Welche Punkte sind Ihnen in der Finanzierung am wichtigsten?
GEHE ZUR UNTERNEHMENSVORSTELLUNG
Finanzierungszertifikat erstellen
JA
NEIN
ZÜRÜCK ZUR VORSTELLUNG
Wer ist Ihre Hausbank?
Wurden Sie von der Hausbank beraten?
JA
NEIN
Gibt es eine Bank mit der Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und keine Angebote erhalten möchten?
Wollen Sie eine Immobiliensuchauftrag erstellen?
JA
NEIN
Wollen Sie eine Immobilie verkaufen bzw. einwerten lassen?
JA
NEIN
ZUM WAS KANN ICH MIR LEISTEN RECHNER
PRÄFERENZEN / ZIELE
Lange Zinssicherheit (in Jahren z.B. 10,15,20...)
Zeitraum bis zur Rückzahlung (bis zur Rente...)
Wunschrate
Schmerzgrenze der Rate
Sondertilgungsoption (z.B. 5 %...)
Tilgungssatzwechseloption (z.B. Nachwuchs)
Bereitstellungszinsfreie Zeit (Auszahlung)
Berücksichtigung von Förderprodukten(KfW)
Fördergelder nutzen
KfW
Welcher Punkt ist Ihnen bei der Finanzierung der Allerwichtigste?
ABSICHERUNGSANALYSE
Hauptverkaufsgründe
DIE 3 GRÖßTEN RISIKEN
RISIKO PLATZ 1
RISIKO PLATZ 2
RISIKO PLATZ 3
Risikolebensversicherung (Todesfall)
Aktiv
wird benötigt
Berufsunfähigkeit (Arbeitskraft)
Aktiv
wird benötigt
Haftpflichversicherung (Schäden Dritter)
Aktiv
wird benötigt
Wohngebäudeversicherung (Wohngebäude)
Aktiv
wird benötigt
Hausratversicherung (Inventar)
Aktiv
wird benötigt
Elementarschadenversicherung (Regen, Rückstau, Überschwemmung usw.)
Aktiv
wird benötigt
Immobilienrechtsschutzversicherung (Mieterrechtsschutz...)
Aktiv
wird benötigt
Sind Sie an einem Versicherungsgespräch interessiert?
Aktiv
wird benötigt
FEEDBACK & ABLAUF
Haben Ihnen die heutigen Informationen weitergeholfen?
JA
NEIN
Was war heute für Sie alles neu?
Würden Sie uns weiterempfehlen?
JA
NEIN
Würden Sie uns bewerten?
JA
NEIN
BEWERTUNG ABGEBEN
FEEDBACK & ABLAUF
1. Checkliste erhalten?
JA
NEIN
2. Unterlagen-Box erhalten?
JA
NEIN
3. Unterlagen komplett hochgeladen?
JA
NEIN
Bis wann sind die Unterlagen hochgeladen?
Auswertungstermin vereinbaren
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