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FINANZIERUNGSGESPRÄCH /BEDARFSANANLYSE
FINANZIERUNGSKUNDE (1. Person)
FINANZIERUNGSKUNDE (2. Person)
VORWISSEN / WÜNSCHE
Wurden Sie schon zum Thema Finanzierung beraten? Falls ja, wo?
*
JA
NEIN
Haben Sie schon Erfahrung beim Immobilienkauf?
*
JA
NEIN
Was ist Ihr Wunschziel für das heutige Gespräch?
Welche Punkte sind Ihnen in der Finanzierung am wichtigsten?
GEHE ZUR UNTERNEHMENSVORSTELLUNG
Finanzierungszertifikat erstellen
*
JA
NEIN
ZÜRÜCK ZUR VORSTELLUNG
Wer ist Ihre Hausbank?
Wurden Sie von der Hausbank beraten?
*
JA
NEIN
Gibt es eine Bank mit der Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und keine Angebote erhalten möchten?
Wollen Sie eine Immobiliensuchauftrag erstellen?
*
JA
NEIN
Wollen Sie eine Immobilie verkaufen bzw. einwerten lassen?
*
JA
NEIN
ZUM WAS KANN ICH MIR LEISTEN RECHNER
PRÄFERENZEN / ZIELE
Lange Zinssicherheit (in Jahren z.B. 10,15,20...)
Zeitraum bis zur Rückzahlung (bis zur Rente...)
Wunschrate
Schmerzgrenze der Rate
Sondertilgungsoption (z.B. 5 %...)
Tilgungssatzwechseloption (z.B. Nachwuchs)
Bereitstellungszinsfreie Zeit (Auszahlung)
Berücksichtigung von Förderprodukten(KfW)
Fördergelder nutzen
KfW
Welcher Punkt ist Ihnen bei der Finanzierung der Allerwichtigste?
ABSICHERUNGSANALYSE
Hauptverkaufsgründe
DIE 3 GRÖßTEN RISIKEN
RISIKO PLATZ 1
RISIKO PLATZ 2
RISIKO PLATZ 3
Risikolebensversicherung (Todesfall)
*
Aktiv
wird benötigt
Berufsunfähigkeit (Arbeitskraft)
*
Aktiv
wird benötigt
Haftpflichversicherung (Schäden Dritter)
*
Aktiv
wird benötigt
Wohngebäudeversicherung (Wohngebäude)
*
Aktiv
wird benötigt
Hausratversicherung (Inventar)
*
Aktiv
wird benötigt
Elementarschadenversicherung (Regen, Rückstau, Überschwemmung usw.)
*
Aktiv
wird benötigt
Immobilienrechtsschutzversicherung (Mieterrechtsschutz...)
*
Aktiv
wird benötigt
Sind Sie an einem Versicherungsgespräch interessiert?
*
Aktiv
wird benötigt
FEEDBACK & ABLAUF
Haben Ihnen die heutigen Informationen weitergeholfen?
*
JA
NEIN
Was war heute für Sie alles neu?
Würden Sie uns weiterempfehlen?
*
JA
NEIN
Würden Sie uns bewerten?
*
JA
NEIN
BEWERTUNG ABGEBEN
FEEDBACK & ABLAUF
1. Checkliste erhalten?
*
JA
NEIN
2. Unterlagen-Box erhalten?
*
JA
NEIN
3. Unterlagen komplett hochgeladen?
*
JA
NEIN
Bis wann sind die Unterlagen hochgeladen?
Auswertungstermin vereinbaren
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